टूटने के! $6.2 बिलियन का मेगा अधिग्रहण, Syure का CD&R द्वारा निजीकरण किया जा सकता है!

वैश्विक अग्रणी खाद्य और सुरक्षात्मक पैकेजिंग समाधान प्रदाता Huayueer कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह निजी इक्विटी फर्म CD&R के तहत एक फंड द्वारा लगभग $6.2 बिलियन में अधिग्रहण करने के लिए एक निश्चित समझौते पर पहुंच गई है, जिसका अधिग्रहण मूल्य $42.15 प्रति शेयर नकद है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, लेनदेन का कुल उद्यम मूल्य 10.3 बिलियन डॉलर है। इस सौदे को हुआयुएर के निदेशक मंडल ने मंजूरी दे दी है और नियामक और शेयरधारक अनुमोदन के अधीन, 2026 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। Huayueer को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा और एक निजी कंपनी बन जाएगी। यह समझौता हुआयूएर को 16 दिसंबर को समाप्त होने वाले 30 दिनों के दौरान सक्रिय रूप से अन्य अधिग्रहण प्रस्तावों की तलाश करने की अनुमति देता है।

लेन-देन का मूल: प्रीमियम पर नकद मूल्य का 41%
समझौते की शर्तों के तहत, ज़ियुएल शेयरधारकों द्वारा रखे गए प्रत्येक आम शेयर को $42.15 नकद प्राप्त होंगे। यह कीमत निस्संदेह शेयरधारकों के लिए एक आकर्षक उच्च प्रीमियम है।
41% प्रीमियम: 14 अगस्त, 2025 तक ज़ियुएल के अप्रभावित शेयर मूल्य की तुलना में।
24% प्रीमियम: 12 नवंबर, 2025 तक ज़ियूएल के 90{2}}दिन के वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य (वीडब्ल्यूएपी) की तुलना में।
हेनरी एसआर कीज़र ने जोर देकर कहा, "पिछले वर्ष में विभिन्न रणनीतिक विकल्पों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद, बोर्ड को विश्वास है कि यह लेनदेन महत्वपूर्ण मूल्य लाएगा और यह हमारे शेयरधारकों और कंपनी के सर्वोत्तम हित में है। उन्होंने कहा कि लेनदेन सी जोएल शेयरधारकों को काफी उच्च प्रीमियम पर तत्काल और निश्चित मूल्य प्रदान करेगा, जबकि कंपनी को अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि को बेहतर ढंग से निष्पादित करने में सक्षम बनाएगी।
एक नए अध्याय की शुरुआत करें: परिवर्तन और निरंतर नवाचार में तेजी लाएं
सीले के अध्यक्ष और सीईओ डस्टिन सेमाचर इस दिन को कंपनी की यात्रा में एक "महत्वपूर्ण मोड़" के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि वह विकास के अगले चरण को शुरू करने के लिए सीडी एंड आर के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, जिसके पास औद्योगिक और पैकेजिंग उद्योगों में व्यापक अनुभव है।
सेमाच ने बताया कि यह लेन-देन न केवल ज़ियुएल शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण और जोखिमपूर्ण नियंत्रणीय मूल्य लाएगा, बल्कि कंपनी के निरंतर परिवर्तन को भी गति देगा। सीडी एंड आर के जुड़ने से ग्राहक प्रथम दर्शन को बनाए रखते हुए, अपने खाद्य और संरक्षण व्यवसाय के विकास में निवेश करने की ज़ियुएल की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उनका मानना ​​है कि तेज नवाचार, अधिक क्षमताओं और व्यापक पहुंच के माध्यम से, कंपनी ग्राहकों के लिए अधिक मूल्य और कर्मचारियों के लिए अधिक अवसर पैदा करने में सक्षम होगी।
सील के उत्पाद और सेवाएँ अंतिम बाज़ारों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं, जिनमें ताज़ा प्रोटीन, भोजन, तरल पदार्थ, चिकित्सा और जीवन विज्ञान, ई-{0}वाणिज्य खुदरा, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक शामिल हैं। कंपनी के पास विश्व प्रसिद्ध समाधान ब्रांड हैं, जिनमें CRYOVAC® खाद्य पैकेजिंग, Xiyuel® सुरक्षात्मक पैकेजिंग, LIQUIBOX® तरल पैकेजिंग प्रणाली, AUTOBAG® स्वचालित पैकेजिंग प्रणाली और क्लासिक बबल रैप® पैकेजिंग शामिल हैं। 2024 में कंपनी की बिक्री $5.4 बिलियन थी और इसने 117 देशों में ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हुए लगभग 16,400 लोगों को रोजगार दिया।
सीडी एंड आर का वादा: दीर्घकालिक निवेश और मूल्य निर्माण
सीडी एंड आर पार्टनर रॉब वोल्प ने ज़ियूएल के मूल्य की अत्यधिक सराहना की। उन्होंने कहा कि ज़ियूएल एक प्रतिभाशाली नेतृत्व टीम, अग्रणी व्यावसायिक क्षेत्रों और आकर्षक बुनियादी सिद्धांतों के साथ एक "उत्कृष्टता की वैश्विक कंपनी" है।
सीडी एंड आर सिएल की मजबूत व्यावसायिक नींव के बारे में आशावादी है, जिसमें इसका उद्योग नेतृत्व, वफादार कार्यबल, गहरे ग्राहक और आपूर्तिकर्ता संबंध, विभेदित उत्पाद पोर्टफोलियो और परिचालन उत्कृष्टता शामिल है। सीडी एंड आर अपने लोगों, परिसंपत्तियों और उत्पाद पोर्टफोलियो में सिएल के निरंतर निवेश का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण हासिल करने के लिए सिएल की वरिष्ठ नेतृत्व टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है।
1978 में स्थापित, सीडी एंड आर एक अग्रणी निजी इक्विटी फर्म है, जिसकी रणनीति व्यापक निवेश अनुभव और गहरी परिचालन क्षमताओं को मिलाकर एक अधिक मजबूत और टिकाऊ व्यवसाय बनाने की है, जिसमें दीर्घकालिक मूल्य निर्माण और सक्रिय कॉर्पोरेट प्रबंधन और प्रभाव पर जोर दिया गया है।
लेन-देन पृष्ठभूमि: शुद्ध लाभ में 178% की जोरदार वृद्धि हुई
गौरतलब है कि अधिग्रहण की घोषणा से पहले ज़ियूएल द्वारा जारी नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट में मजबूत विकास गति दिखाई गई थी।
धीमी वैश्विक आर्थिक वृद्धि की चुनौतियों के बावजूद, 2025 की तीसरी तिमाही में सिएटल का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा: तिमाही के लिए राजस्व 1.351 बिलियन डॉलर था, जो मूल रूप से पिछले वर्ष की समान अवधि में 1.345 बिलियन डॉलर से अपरिवर्तित था। तीसरी तिमाही के लिए शुद्ध आय लगभग $255 मिलियन थी, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में $91.7 मिलियन से 178% की आश्चर्यजनक वृद्धि है।
पहली तीन तिमाहियों में संचयी स्थिति से देखते हुए, कंपनी का कुल राजस्व $ 3.959 बिलियन था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में $ 4.02 बिलियन से थोड़ा कम था, लेकिन पहली तीन तिमाहियों में शुद्ध लाभ $ 462 मिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में $ 272 मिलियन से महत्वपूर्ण वृद्धि थी। आकर्षक वित्तीय डेटा निस्संदेह इस उच्च प्रीमियम अधिग्रहण के लिए मजबूत बुनियादी समर्थन प्रदान करता है।
लेन-देन विवरण और वित्तपोषण व्यवस्था
लेन-देन को सिएटल के निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है और शेयरधारक अनुमोदन, विनियामक अनुमोदन और अन्य प्रथागत समापन शर्तों के अधीन, 2026 के मध्य में बंद होने की उम्मीद है।
समझौते की शर्तों के अनुसार, ज़ियुएल समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 30-दिन की "पूछताछ अवधि" के दौरान सक्रिय रूप से तीसरे पक्ष से अन्य अधिग्रहण विकल्पों की मांग कर सकता है, और पात्र पक्षों के साथ अंतिम समझौते पर बातचीत करने के लिए उसे अतिरिक्त 15 दिन का समय दिया जा सकता है। सिएल ने कहा कि उसका आरएफक्यू प्रक्रिया में किसी भी प्रगति का खुलासा करने का इरादा नहीं है जब तक कि इसे आवश्यक या उचित न समझा जाए।
वित्तपोषण के संदर्भ में, सीडी एंड आर के निवेश कोष इक्विटी वित्तपोषण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऋण वित्तपोषण जेपी मॉर्गन सिक्योरिटीज एलएलसी, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, बीएनपी पारिबा सिक्योरिटीज, गोल्डमैन सैक्स, यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक और वेल्स फार्गो के नेतृत्व वाले एक मजबूत संघ द्वारा प्रदान किया जाता है, और सिटीग्रुप, मिजुहो बैंक और रॉयल बैंक ऑफ कनाडा कैपिटल मार्केट्स ने भी सीडी एंड आर के लिए वित्तपोषण सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। लेन-देन पूरा होने पर, सिएटल का मुख्यालय चार्लोट, उत्तरी कैरोलिना में रहेगा।